公募今日被指调仓砸盘 新接手的基金经理卖TMT买煤炭?谜底正待揭开

市场下跌,公募基金又来背锅。

今日一则有关公募的传闻再引发关注,多位大V通过社交媒体提到,今日下跌原因是放开机构净卖出。但据记者了解,公募业并无这方面的调整。

不过这一传闻很快又被新传闻覆盖,新矛头指向了大量基金经理离职,新基金经理接任后的调仓,并指出2023年收官后基金经理换人太多,进而导致清仓-调仓动作增多导致。

传闻顺理成章,将今日TMT板块重挫的原因,指向公募基金调仓转而买入煤炭股。实情如何?记者向多家公募了解,今日市场的调整,并非传闻所指。不过,从持仓来看,持有TMT板块的基金确实日子难过,转而投向煤炭股的基金也不在少数,真相将在后续的披露中渐次浮出水面。

新年第二个交易日,A股三大指数早盘低开,沪指午后探底回升,收盘微涨0.17%。深成指与创业板指仍萎靡,分别收跌0.75%、1.14%。此前表现亮眼的北证50也跌去0.41%,万得微盘股指数跌0.5%,万得全A、万得双创双双下挫。A股全天成交7566.9亿元,再度萎缩,3200多只个股处于下跌状态。

板块来看,午后核心资产股集体回温,贵州茅台、招商银行、隆基绿能、中信证券集体转涨,宁德时代、中国平安跌幅收窄;煤炭板块领涨;反观TMT板块整体大跌,其中,半导体、机器人概念跌幅居前,长盈精密、三花智控跌超6%,AI概念股集体跳水,金山办公跌12.01%,寒武纪、科大讯飞跌幅居前。

哪些基金重仓TMT?

回顾2023全年走势,上半年,TMT板块一枝独秀,人工智能概念带动传媒、通信、计算机等板块大幅上涨,不过进入下半年,AI情绪退潮加上行情基本面波动,中证TMT指数在6月2日见顶后出现大幅回调,在二季度乃至三季度追入TMT板块,净值经历了剧烈的起伏。

记者注意到,对比2023年上半年与下半年的基金收益情况可知,上半年净值涨幅亮眼但下半年却跌势惨重的,较多是下半年仍手持TMT的基金。

如上半年的冠军基——诺德新生活,Wind数据显示,诺德新生活是上半年涨幅第一的主动权益基金,净值上涨超过75%。但截至12月29日,该基金下半年跌去46.60%。截至三季度末,诺德新生活的重仓股为天孚通信、源杰科技、中际旭创等TMT板块个股。

长盛城镇化主题也是如此,上半年净值涨幅超过了30%,而下半年就跌去了上半年的累计涨幅,最新前十大重仓股也是新易盛、中际旭创、华工科技等科技股。

此外,一些在二季度追高入AI的基金下半年也是境况惨烈,如金鹰智慧生活,一季度时该基金仍重仓酒股,二季度前十大重仓股“大换血”至AI,上半年金鹰智慧生活净值增长率为10.45%,下半年跌幅为35.69%,而十大重仓股也仍持有较多的AI概念股,如恺英网络、金山办公、科大讯飞等。

从基金重仓股方面看,截至三季度末持有TMT的基金业不在少数。以今日跌幅较大的金山办公举例,共有447只基金重仓持有该股,涉及87家基金公司,持股总量达到6569.36万股,华夏上证科创板50ETF持有最多,为1953.11万股,主动权益产品方面,中欧创新未来、中欧电子信息产业A、东方红启东三年持有以及万家品质生活均持有较多。

科大讯飞三季度共有266只基金重仓持有,持股总量为16398.10万股,其中万家行业优选、华安媒体互联网A持有数量居前,分别为1000万股、557.57万股。

煤炭股成投资主线

与TMT相对应的,煤炭股在去年下半年又迎来了高光时刻,煤炭等高股息行业表现较好,煤炭指数上涨超过10%。进入2024年,在较强的基本面支持下,煤炭板块在资本市场延续了去年的强势迎来了开门红,更是成为了近日的交易主线。

具体个股走势看,除了前文所述大涨的几只个股外,板块龙头中国神华今日涨1.85%,创出2008年以来新高。山西焦煤涨4.06%,拉长时间看,中国神华去年全年涨幅为23.64%,陕西煤业也涨超26%,潞安环能涨52.30%。

哪些公募基金为煤炭股爱好者?Wind数据显示,共有32只个股在三季度被公募基金重仓持有,其中持有基金数最多的是中国神华,共有245只,银华富裕主题持有最多,为2300.13万股,华泰柏瑞红利ETF、国泰中证煤炭ETF等ETF产品持有较多,分别为1605.72万股、883.20万股。

陕西煤业也被191只基金重仓持有,易方达上证50增强A持有最多,为4879.98万股,易方达核心优势A、景顺长城景颐双利A持有2677.46万股、1508.15万股。

方正证券发布研究报告称,受益于国内和全球供需持续偏紧的局面,当前炼焦煤价格仍有向上空间,并推动煤炭企业盈利能力稳中有增。同时,由于较少的资本开支,煤炭企业可用于分红的资金比例较高。预计未来低估值、高分红的焦煤板块或将受到市场重视,随着业绩预期提升,炼焦煤企业估值有望提升。

近一月共128位基金经理离任

前文所述,今日公募大量卖出的原因或是部分产品基金经理换人后导致的调仓,记者整理发现,近一个月(2023.12.3-2024.1.3)共有128位基金经理离任,涉及产品共有188只(A/C份额合并计算)。

从新聘基金经理情况看,近一个月内共有282名新聘为基金经理,涉及产品有356只。

就此有市场观点认为,2024开年行情煤炭等防御股成为市场合力,而因基金业绩问题,大量基金经理离职和小机构清盘,导致了年后新净值排名起始阶段,新接手的基金经理开始大批清仓,把上一任的持仓全部砍掉,调仓换成自己的模式。历年开年之后这类抛压都有,但一般不会引起市场动荡。但2023年基金经理更换实在过多,就变成了这种结局。

(文章来源:财联社)

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