狂飙!英伟达又创新高 市值将达10万亿美元?但斌最新发声

周三,“AI卖铲人”英伟达股价再创历史新高,年内涨幅超过130%,市值达到2.82万亿美元,距离苹果的2.92万亿美元市值仅一步之遥。

随着英伟达的飙升,不少重仓其中的投资者收获颇丰。据第三方渠道,但斌旗下东方港湾代表产品利得汉景上周净值大涨5.12%,再创历史新高,年内盈利超过30%。

不过,更多的投资者则错过了英伟达的盛宴。包括知名的“木头姐”凯西伍德,旗下旗舰ETF基金在纳斯达克创新高的背景下,今年业绩大跌16%;此外,东方港湾内部其他基金经理也错过了英伟达,导致内部产品业绩分化。据但斌透露,“从头到尾,东方港湾8位基金经理重仓英伟达的只有我一个人!”

然而,英伟达看涨情绪却愈发激进。5月28日英伟达看涨期权暴涨20倍;2倍做多英伟达的杠杆ETF一年飙升450%,上周交易量达到47亿美元的新高。

值得一提的是,华尔街看涨情绪高涨,有分析师甚至喊出英伟达的市值未来将达到10万亿美元。

5月29日,诺贝尔经济学奖得主、世界银行前首席经济学家罗默突然警告,对人工智能(AI)的信心失控可能会重蹈两年前加密货币炒作泡沫的覆辙。

英伟达狂飙,但斌旗下产品净值创新高

随着人工智能迅猛发展,作为“AI卖铲人”的英伟达成为了AI时代最大的受益者,股价一骑绝尘,甚至被高盛予以“地球上最重要股票”的称号。

当地时间5月28日,英伟达股价大涨7%至1139美元/股,一夜之间市值大涨1828亿美元(约合人民币13244亿元),再创历史新高;周三,英伟达再刷历史新高,盘中股价最高触及1154.92美元,收盘股价上涨0.81%,市值达到2.82万亿美元,距离苹果的2.92万亿美元仅一步之遥。

随着英伟达的飙升,不少重仓其中的私募机构以及购买指数基金的投资者收获颇丰。私募排排网数据显示,但斌旗下东方港湾代表产品利得汉景上周净值大涨5.12%,再创历史新高,年内盈利超过30%;东方马拉松全球上周净值大涨6.32%,年内收益达到36%,净值亦创历史新高。

大量的投资者则通过购买指数基金收获了英伟达大涨。据了解,安硕罗素1000 ETF (iShares Russell 1000 ETF)基金有9.4% 的投资组合投资于英伟达。在过去的一个月里,它的回报率达到了5.5%,而 SPDR 标普500指数的回报率为4.2%。

不过,更多的投资者则错过了英伟达的盛宴。比如,“木头姐”凯西伍德,对OpenAI进行投资之后不久,Ark近期又出手投资马斯克所创立的xAI。近年来,凯西伍德押注了一堆人工智能初创企业,却错过了英伟达。

“木头姐”旗下旗舰ETF基金在纳斯达克创新高的背景下,今年业绩大跌16%。资产规模已从巅峰时期的高达280亿美元下降至70亿美元。

不仅“木头姐”,就连东方港湾内部其他基金经理也错过了英伟达。有投资者表示,为何其他基金经理管理的基金同样可以投资美股,在英伟达创新高的同时基金净值却快创历史新低呢?

据但斌透露,“人工智能的方向选择,东方港湾内部就有不同的选择,”固执“与”偏执“,一字之差,结果就是云泥之间。从头到尾,东方港湾8位基金经理重仓英伟达的只有我一个人!”

但斌还感慨,“为什么绝大多数人会错失一个时代,即便时代的雷声震天,东方港湾内部是这个样子,整个世界又是什么样子?业绩是认知的表现,认识的差距就是业绩的差距。投资真是一个”神奇、奇妙“的事情,你觉得”应该“的事情,其实”差别天大“了。”

10万亿美元?华尔街看涨情绪高涨

自今年年初以来,一路狂飙的英伟达的估值泡沫问题就成为市场争论的焦点。然而,英伟达用大超预期的四季度业绩以及2024年一季度业绩,让看空者不断打脸,股价更是继续攀升,掀起一轮投资热潮。

5月28日,英伟达的看涨期权一度被爆炒。5月31日行权价为1240美元的看涨期权一度暴涨4045%,收盘涨幅仍高达2045.45%。

此外,做多英伟达的杠杆ETF出现了前所未有的繁荣。Granite Shares基金为投资者提供了两倍做多英伟达ETF过去一年涨幅达到惊人的450%,上周交易量更是创下了47亿美元的新高。目前规模已达到28亿美元,显示出市场对英伟达的强烈看涨信号。

不仅如此,有分析师甚至喊出英伟达的市值未来将达到10万亿美元。

I/O Fund科技行业分析师贝丝·金丁长期看好英伟达,她在报告中写道:到2027年,全球人工智能数据中心市场的总计潜在市场规模将达到4000亿美元,到2030年将达到1万亿美元,并且预计AI芯片市场将主要由英伟达所占据。

她预计,英伟达凭借其坚不可摧的护城河,其股价将在2030年前比目前水平飙升258%,市值将达到10万亿美元。

富途数据则显示,华尔街投资机构普遍看好英伟达的后续股价走势,参与评级的43位分析师近期普遍上调英伟达目标价,其主要逻辑则在于Blackwell架构GPU有望带来更庞大营收规模。

不过,也有不少人提醒英伟达的风险。5月29日,诺贝尔经济学奖得主、世界银行前首席经济学家罗默突然警告,对人工智能(AI)的信心失控可能会重蹈两年前加密货币炒作泡沫的覆辙。

此前,橡树资本联合创始人霍华德·马克斯表示,人工智能最终可能会改变世界,但仅凭这一点并不能决定相关资产的成功。“每个泡沫都始于普遍的信念。每个人都相信AI,他们给AI的受益标的开出高价。事实证明,这有点过头了。”

(文章来源:证券时报网)

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