火了!A股人气第一名!2025年有望成为AI眼镜元年

1月4日,数据显示,AI眼镜概念在A股市场人气排名第一。

1月3日,AI眼镜概念股走强,板块内,思泰克“20CM”涨停,胜利精密、比依股份、国星光电、宝泰隆涨停。

中信证券研报表示,AI眼镜供应链的业绩释放元年可能最早在2026年。目前,AI眼镜板块仍处于主题投资阶段,若后续重要厂商的重点产品出现爆款,则有望驱动主题投资转向基本面投资。

还有部分机构认为,2025年有望成为AI眼镜元年。

Q

AI眼镜是什么?

A

AI眼镜,也称智能眼镜,是一种轻量级的新型可穿戴设备。

AI眼镜可集成传统眼镜(近视眼镜、老花镜、墨镜等)所具备的视力辅助效果、AI语音助手、蓝牙耳机、相机、实时翻译与沟通、导航与定位、物体识别与信息获取等功能,具备信息获取和交互的便捷性。AI眼镜具有独立的操作系统,可以由用户安装软件、游戏等软件服务商提供的程序。相较于智能手机等传统智能设备终端,AI眼镜能解放用户双手,提供更具沉浸感的交互体验。

Q

AI眼镜的市场规模如何?

A

根据贝哲斯咨询发布的智能眼镜市场研究报告,预计到2029年,全球智能眼镜市场规模将达到1067.78亿元,期间年均复合增长率为18.56%。

据IDC数据,2014—2023年,全球智能眼镜市场出货量从19.38万台增长至675.53万台,对应复合年均增长率为55.87%;2018—2021年,全球智能眼镜市场规模从18.26亿美元增至50.31亿美元,复合年均增长率为28.84%;2021—2023年市场规模增长承压;2024年上半年,全球智能眼镜市场规模为15.31亿美元,预计2024年出货量同比增加44.2%至970万台;2024年—2028年将随消费者应用场景增多而进一步加速增长,预计全球智能眼镜行业空间更加广阔。

中泰证券研报称,AI眼镜是未来发展AI应用的高潜力载体。

Q

哪些公司已经布局AI眼镜产品?

A

2023年9月,Meta和雷朋合作的Ray-Ban Meta智能眼镜发布,标志着智能眼镜市场开始朝着“AI+AR”方向发展。

近期,Snap、Meta、百度、Looktech、Rokid、雷鸟创新、闪电科技、XREAL等纷纷发布智能眼镜相关产品,小米、三星、OPPO、vivo、华为、腾讯、字节跳动、苹果、OpenAI等科技巨头也积极布局AI眼镜项目。

此外,国际消费类电子产品展览会(CES 2025)将于1月7日至10日在美国拉斯维加斯举办,该展会是全球科技创新和消费电子行业的风向标。多家厂商已宣布将在CES期间发布全新AI眼镜产品,成为行业内关注的“重头戏”。

此前,恺英网络投资企业、国内科技公司大朋宣布,将在CES上展示AI眼镜新品及XR创新成果。

雷鸟创新宣布,将与TCL联合参展,推出新品AI拍摄眼镜V3和AI+AR光波导眼镜X3 Pro。近日,雷鸟创新与阿里云举行战略签约仪式,阿里云通义系列大模型将为雷鸟创新的AI眼镜提供全套AI技术和产品支持。

雷神科技宣布将在CES首秀全新品类智能眼镜,并首发三款涉及不同技术原理的产品。

AR智能眼镜厂商Vuzix宣布,其最新一代的波导技术和智能眼镜参考设计将在CES上亮相。

Q

AI眼镜产业链如何分布?

A

上游:主要为AI眼镜硬件结构供应商,如光学模组、显示模组、音频模组、传感器模组、交互模组、电源、结构件等。

光学模组主要为传统眼镜镜片厂商以及光波导镜片厂商;

显示模组包括LCOS、MicroOLED、MicroLED等屏幕厂商;

音频模组包括麦克风厂商以及扬声器厂商等;

传感器模组包括IMU传感器厂商、摄像头厂商等;

交互模组主要为语音交互解决方案厂商;

电源主要为电池厂商;

结构件包括转轴结构件以及镜架厂商等。

中游:包括ODM/OEM厂商、软件/系统厂商以及AI大模型厂商,涉及AI智能眼镜的软件构成、系统构成、方案解决以及生产。

下游:主要为AI眼镜的销售以及售后,包括AI智能眼镜品牌厂商以及传统视光渠道商和消费电子渠道等。

(文章来源:中国证券报)

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