碧桂园境外债务重组提案亮相 寻求最高化债116亿美元

2025年1月9日晚,碧桂园筹划一年多的境外债务重组,迎来重要进展。

碧桂园公告称,其境外债务重组提案的关键条款已与由七家知名银行(包括中银香港、建银亚洲等)组成的协调委员会达成共识,此提案构成进一步谈判和具体文件的框架,旨在成功落实碧桂园的境外债务重组。

据悉,重组提案旨在减少债务最多116亿美元,延长到期时间至最多11.5年,并将融资成本从约6%降低至约2%。提案为债权人提供5个选项,各选项对应的本金削减比例从0到最少90%不等。此外,碧桂园的控股股东正在考虑将总额11亿美元的股东贷款转换为公司或附属公司的股份。

截至公告日期,各方尚未就重组提案订立任何具法律约束力的协议。

重组提案提供五个选项

公告显示,就境外债务而言,截至2023年12月31日,碧桂园有应占有息负债总额(不包括应计利息)约164亿美元,其中包括现有债券债务的未偿还本金额约103亿美元、现有银团贷款债务的未偿还本金额约36亿美元、股东贷款的未偿还本金额约11亿美元及其他有担保及无担保债务的未偿还本金额约14亿美元。

此次的重组提案拟给予债权人五个经济选项,由现金、强制性可转换债券、不同票据及/或贷款融资(统称新债务工具)组合而成。

其中,选择现金(通过要约回购实现)将最少削减90%的本金;选择强制可转债券则本金将100%股权化(最终到期日为2025年6月30日后3.5年);选择强制可转债加新债务工具则将有67%的本金将股权化(可转债最终到期日为参考日期后7.5年);选择最终到期日为参考日期后9.5年的票据及╱或贷款融资,则有35%的本金削减;选择最终到期日为参考日期后11.5年的票据及╱或贷款融资的,不设本金削减。

此外,作为重组提案的一部分,碧桂园控股股东正在考虑进一步对公司的资产负债表进行去杠杆化,其中包括将其在2021年12月至2023年9月期间向公司提供未偿还本金总额为11亿美元的股东贷款部分股权化。

碧桂园称,如果落实,重组提案将使公司实现大幅去杠杆化,目标是减少债务最多116亿美元,同时将到期时间延长至最多11.5年以及降低融资成本,加权平均借贷成本从重组前的每年约6%降低至重组后的每年约2%。

碧桂园积极自救

据悉,出险以来,碧桂园积极采取措施自救,开源节流、降本增效,努力促进销售、盘活资产,为保交房提供资金支持,进而促进公司整体运营的良性循环。

公司千方百计筹集保证项目开发所需支付的资金,尽最大努力做好销售,匹配市场需求制定对应供货计划。同时,进一步加大资产盘活力度,自2022年以来已处置难销类资产及盘活沉淀资金回笼超600亿元。例如,2023年8月,碧桂园出售了其所持广州亚运城联营项目公司26.67%股权,回笼资金12.92亿元。2024年12月,碧桂园彻底清仓转让持有的长鑫科技1.56%股权,总代价为20亿元,拟将出售事项所得款项用作一般营运资金,目前打算主要用于保交楼等项目建设开支。

此外,公司上下最大限度削减支出,大幅压降非核心非必要的经营支出,精简组织架构,高管带头降薪,并取消多项福利待遇。全集团行政费用开销均按归零原则,非必要不支出,刚性支出通过整合集约等方式尽量缩减,2023年较2021年大幅降低了近六成。

此前,因未按时披露定期财务报告,碧桂园已自2024年4月2日上午9时起停牌。此次公告显示,公司股份将继续暂停买卖,直至另行通知为止。

(文章来源:中国基金报)

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