碧桂园境外债务重组提案亮相 寻求最高化债116亿美元

2025年1月9日晚,碧桂园筹划一年多的境外债务重组,迎来重要进展。

碧桂园公告称,其境外债务重组提案的关键条款已与由七家知名银行(包括中银香港、建银亚洲等)组成的协调委员会达成共识,此提案构成进一步谈判和具体文件的框架,旨在成功落实碧桂园的境外债务重组。

据悉,重组提案旨在减少债务最多116亿美元,延长到期时间至最多11.5年,并将融资成本从约6%降低至约2%。提案为债权人提供5个选项,各选项对应的本金削减比例从0到最少90%不等。此外,碧桂园的控股股东正在考虑将总额11亿美元的股东贷款转换为公司或附属公司的股份。

截至公告日期,各方尚未就重组提案订立任何具法律约束力的协议。

重组提案提供五个选项

公告显示,就境外债务而言,截至2023年12月31日,碧桂园有应占有息负债总额(不包括应计利息)约164亿美元,其中包括现有债券债务的未偿还本金额约103亿美元、现有银团贷款债务的未偿还本金额约36亿美元、股东贷款的未偿还本金额约11亿美元及其他有担保及无担保债务的未偿还本金额约14亿美元。

此次的重组提案拟给予债权人五个经济选项,由现金、强制性可转换债券、不同票据及/或贷款融资(统称新债务工具)组合而成。

其中,选择现金(通过要约回购实现)将最少削减90%的本金;选择强制可转债券则本金将100%股权化(最终到期日为2025年6月30日后3.5年);选择强制可转债加新债务工具则将有67%的本金将股权化(可转债最终到期日为参考日期后7.5年);选择最终到期日为参考日期后9.5年的票据及╱或贷款融资,则有35%的本金削减;选择最终到期日为参考日期后11.5年的票据及╱或贷款融资的,不设本金削减。

此外,作为重组提案的一部分,碧桂园控股股东正在考虑进一步对公司的资产负债表进行去杠杆化,其中包括将其在2021年12月至2023年9月期间向公司提供未偿还本金总额为11亿美元的股东贷款部分股权化。

碧桂园称,如果落实,重组提案将使公司实现大幅去杠杆化,目标是减少债务最多116亿美元,同时将到期时间延长至最多11.5年以及降低融资成本,加权平均借贷成本从重组前的每年约6%降低至重组后的每年约2%。

碧桂园积极自救

据悉,出险以来,碧桂园积极采取措施自救,开源节流、降本增效,努力促进销售、盘活资产,为保交房提供资金支持,进而促进公司整体运营的良性循环。

公司千方百计筹集保证项目开发所需支付的资金,尽最大努力做好销售,匹配市场需求制定对应供货计划。同时,进一步加大资产盘活力度,自2022年以来已处置难销类资产及盘活沉淀资金回笼超600亿元。例如,2023年8月,碧桂园出售了其所持广州亚运城联营项目公司26.67%股权,回笼资金12.92亿元。2024年12月,碧桂园彻底清仓转让持有的长鑫科技1.56%股权,总代价为20亿元,拟将出售事项所得款项用作一般营运资金,目前打算主要用于保交楼等项目建设开支。

此外,公司上下最大限度削减支出,大幅压降非核心非必要的经营支出,精简组织架构,高管带头降薪,并取消多项福利待遇。全集团行政费用开销均按归零原则,非必要不支出,刚性支出通过整合集约等方式尽量缩减,2023年较2021年大幅降低了近六成。

此前,因未按时披露定期财务报告,碧桂园已自2024年4月2日上午9时起停牌。此次公告显示,公司股份将继续暂停买卖,直至另行通知为止。

(文章来源:中国基金报)

声明:壹贝网所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流,版权归原作者wangteng@admin所有,原文出处。若您的权利被侵害,请联系 756005163@qq.com 删除。

本文链接:https://www.ebaa.cn/40552.html

(0)
上一篇 2025年1月10日
下一篇 2025年1月10日

相关推荐

  • 阿拉巴马大学怎么样

    阿拉巴马大学(The University of Alabama System),成立于1831年,是世界著名的美国公立大学系统,通常亦指该系统的旗舰分校——阿拉巴马大学(The University of Alabama),又译阿拉巴马大学塔斯卡卢萨分校。 阿拉巴马大学位于美国阿拉巴马州塔斯卡卢萨,是一所美国著名的公立研究型大学,阿拉巴马州规模最大的大学之…

    2024年5月7日
  • 美国莱斯大学学费_美国莱斯大学学费一年多少

    近年来,美国留学费用的持续上涨已经成为一个稳定趋势。生活费、住宿费、医疗保险等额外开支也逐渐增加,使得美国留学成本越来越高。 根据U.S. News公布的数据显示: 过去20年美国私立大学学费上涨了134% 公立大学的州外学生学费上涨了141% 公立大学州内学费更是上涨了175%。 美本的学费涨价已步入常态化阶段。 今年美国几所精英私立学院和大学相继官宣了学…

    2024年4月9日
  • 中山大学和天津大学排名

    导读:天津大学与中山大学在实力上,谁更强一些? 在中国高等教育的版图中,天津大学与中山大学犹如两颗璀璨的明珠,分别坐落在华北与岭南。一直以来,关于二者实力的高下,舆论场上种种观点此起彼伏。本文将深入剖析这两所大学的历史沿革、学术实力、师资力量、科研成果、学科竞争力以及综合排名与口碑,力求给出一个客观公正的答案。 一、历史沿革对比 天津大学,简称“天大”,其前…

    2024年10月20日
  • 济南出国留学中介机构

    齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 宗兆洋 3月3日,齐鲁晚报·齐鲁壹点记者从济南商务局获悉,截至目前,济南市共有11家企业通过年审,具有对外劳务合作经营资格。 济南市商务局对外投资和经济合作处副处长张娟提醒市民,济南市具有对外劳务合作经营资格的企业均在济南市商务局官网公示,也可在商务部官网进行查询。“出国劳务请选择具有商务部门颁发的对外劳务合作经营资格证的正规公司,远…

    2024年1月30日
  • 出国留学读研流程

    计划留学申请的宝子们看过来~今日分享出国留学流程全攻略! 在咨询留学的过程中,经常有同学问到诸如需要准备哪些材料,语言什么时候准备,学校专业怎么确定,收到offer接下来要做什么等问题。 为了给各位留学小白同学提供参考,今天小编帮大家把出国留学的详细流程都整理出来了,包括前期准备到收到offer等所有事项基本都列出来了。 不知道留学申请从哪里下手的小白务必认…

    2023年10月15日
  • 出国留学档案怎么处理

    对于很多留学出国的同学们来说,一定会面临档案存放的问题。那么大学毕业出国留学了,档案要怎么处理呢?其实,在办理出国留学之前除了需要规划自己的出国计划还需要对档案进行合理的存放。 01 档案留存重要性 首先,留学人员档案是学生留学期间必须携带的重要文件,涉及到学生的基本信息、成绩单、学位证书等敏感信息。如果档案丢失或遗失,将会对学生的留学造成巨大的损失。 其次…

    2024年5月31日
  • 蔡徐坤赴英国进修(蔡徐坤赴英国进修了吗)

    近日,有网友爆料称,蔡徐坤将暂时放下工作前往英国利兹音乐学院读书,爆料网友表示,是从留学中介的朋友圈里看到的,还说蔡徐坤的妈妈也会陪着他一起过去,主要照顾他的饮食起居,还租了一个两室的房子。 不过有不相信的网友表示,蔡徐坤现在正是红得发紫的时候,放下宝贵的时间和机会去求学的话,星途就会出现“断层”,从某种角度上来说,这对他的星途发展会有一定的影响。但是也有另…

    2023年11月20日
  • 肯特大学惨案插花

    美国肯特州立大学(Kent State University)简称“肯特州立大学”,是一所位于美国俄亥俄州的著名高等公立研究型学府,同时也是中华人民共和国教育部首批认可推荐的美国百年名校之一。卡耐基基金会(Carnegie Foundation) 评为“全美最好的77所公立研究型大学之一”。 美国肯特州立大学枪击事件是1970年5月4日发生在美国俄亥俄州肯特…

    2024年11月17日
  • 法国公立大学排名_法国公立大学排名榜

    近日,《巴黎人报》公布了最新的法国公立大学本科毕业率排名: 在综合排名中,排名靠前的大学与前一年相比变化不大。 与前一年相比,索邦大学的毕业率提高了近 5 个百分点,拉罗谢尔大学提高了 6.5 个百分点,从第 16 位上升至第 5 位,这主要归功于其在科学与健康以及艺术、人文和社会科学领域的第 3 位排名。 另外,CY Cergy 大学排名上升,其毕业率提高…

    2024年3月24日
  • 大学生日本留学

    朋友女儿是某一本大学日语专业毕业。她在大四那年作为交换生在日本鹿儿岛大学交换一年。大学毕业后,以直接推免资格在所在的交换大学留学两年。如今女孩儿已经毕业回国参加工作。 昨天下午,在我的妈妈群里,特邀朋友用语音方式做了一期关于日本留学申请流程、大致学费、留学性价比、留学意义的分享,现全文整理如下: 各位家长下午好,我这个普通话,东北人普通话说的可能不太那么标准…

    2024年1月27日

联系我们

400-800-8888

在线咨询: QQ交谈

邮件:admin@example.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

关注微信