太意外!人形伴侣机器人赛道彻底沸腾!AI大模型+柔性材料+生理传感技术驱动

“情感交互”新蓝海!

1月份的时候,市场曾炒作过一段时间的情感交互。彼时,苏豪弘业连续涨停。昨天,在DeepSeek的加持之下,这个题材再度发酵,浙江众成等股票涨停,今天,硅宝科技、浙江众成、趣睡科技、爱慕股份再度集体涨停。

一份机构点评认为,AI大模型+柔性材料+生理传感技术驱动下,情趣机器人正从“生理工具”向“情感伴侣”跃迁,打开新市场空间。据测算,全球情趣机器人市场规模2031年将突破3亿美元,,技术迭代与伦理破冰下,具备材料、AI交互、健康监测能力的厂商将率先受益。

集体涨停

今天,有一个赛道跑出来了,那就是2025年人形伴侣机器人赛道。截至目前,该条赛道的股票全线涨停。

行业处在“功能满足”到“情绪价值”的阶段。DeepSeek等开源大模型赋能情感交互,AI娃娃可实现长期记忆存储、个性化反馈及生理数据联动(如根据心率动态调整互动模式)。WMDoll等厂商接入大模型后,产品复购率提升50%,客单价突破2000美元。需求刚性亦凸显,中国单身人口超2.4亿,叠加老龄化趋势,情感陪伴需求激增。2024年智能情趣用品线上GMV同比+67%,其中AI交互类占比超30%。

机器人板块再度爆发

与此同时,午后,机器人板块再度拉升。长盛轴承午后大涨超15%,再创历史新高,股价涨超110元,相比去年2月6日最低价10.84元股价涨超10倍,累计涨幅超830%。机器人ETF一度大涨超2%。

事件方面,2025全球开发者先锋大会将于2月21日至23日在上海徐汇举办,大会以“模塑全球无限可能”为主题,聚焦大模型、算力、语料、工具、软件平台等核心技术,参与的开发者群体包括硬件开发、云计算、大数据、物联网、人工智能、机器人、区块链和元宇宙。本次大会定位于“社区的社区”,充分吸引国际开发者社区参与本次大会。

据悉,本次大会亮点主要体现在三个方面:一是体现上海市人工智能产业生态集群丰富,已初步形成人工智能上海队;二是本次大会是全球第一个定位服务于全员开发者的大会,集聚国内外100家开发者社区参与本次大会;三是场景全覆盖,针对“5+6”领域和行业,探索大模型产业化解决方案,推进场景落地应用,实现商业模式的正向闭环,推动生态链接合作。

另一方面,据中新社最新报道,上海首座人形机器人量产地——智元机器人制造工厂投产不过数月,2024年已下线1000台人形机器人,并将在2025年实现数千台的年产量。业内认为,2025年将是人形机器人的量产元年,该产业正以超线性的速度突破临界点。上海拥有高端制造业的基础、长三角完备的供应链及产业配套,以及丰富的高校资源和人才储备,是产业加速的基础。

光大证券认为,机器人产业趋势加速背景下,建议关注 PEEK、碳纤维、超高分子量聚乙烯、聚烯烃发泡材料等化工材料。(1)轻量化是较好实现人形机器人负载、续航能力和灵活性等的解决方法之一。PEEK、碳纤维等性能极佳的轻量化材料,在机器人领域的潜在应用空间较大,需求空间有望大幅提升。此外,通过使用碳纤维对PEEK改性还可以提升PEEK材料的机械强度、耐摩擦和抗磨损性能,可应用在机器人的机械臂、关节连杆、齿轮轴承等部位。(2)超高分子量聚乙烯性能优异应用广泛,下游可用于人形机器人领域。其具有高强高模、耐冲击性、耐磨性、耐化学腐蚀、电绝缘和耐光性等优异性能,比强度相当于优质钢丝的 15 倍、 碳纤维的 1.8 倍、芳纶的 1.6 倍,拥有超低的断裂伸长率,能量吸收率高,密度比水小,柔软易弯曲。超高分子量聚乙烯纤维有望在未来的灵巧手中占据一席之地,还可以应用为人形机器人腱绳传导材料,提供所需的强度和耐久性。(3)聚烯烃发泡材料是以烯烃聚合物为主要原材料,通过复杂的发泡工艺使材料中产生大量独立的细微泡孔,并均匀分散于固体材料中的一类高分子材料。

(文章来源:证券时报网)

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