【风口研报】半导体行业周期触底在即 国产替代稳步向上

今日(10月19日),沪指低开低走,盘中大跌近2%逼近3000点大关,创出年内新低;深成指、创业板指均创逾3年新低;两市成交额有所放大,北向资金大幅流出,全日净卖出近120亿元。

行业板块多数收跌,汽车整车、采掘行业、保险、化学制药、中药、汽车零部件板块跌幅居前,半导体板块逆市走强,电子化学品、光伏设备、游戏、证券板块顽强翻红。

芯片股领涨市场,先进封装、MCU芯片、汽车芯片、半导体产业、光刻机、存储器等多个指数涨幅居前。近期芯片领域消息频出,东方证券表示,半导体整体景气度正迎来向上拐点,设备的薄弱环节有望持续突破,关注产业链投资机会;太平洋认为,半导体行业周期触底在即,后续有望迎来复苏;中航证券则指出,内资坚定扩产,自主产能逐步爬坡,国内设备景气度有望延续。

东方证券:半导体景气度复苏

核心观点:手机产业链、被动元件等有望迎来复苏,半导体整体景气度正迎来向上拐点,设备的薄弱环节有望持续突破,关注产业链投资机会。

投资建议:建议关注大华股份、工业富联、华工科技、源杰科技、长光华芯)、奥来德、北京君正等。

太平洋:半导体行业周期触底在即

核心观点:我们认为随着消费电子等传统需求的逐步回暖以及生成式人工智能等新需求的拉动,半导体行业周期触底在即,后续有望迎来复苏。

投资建议:建议关注北方华创、中微公司、拓荆科技、盛美上海、精测电子、华兴源创等。

方正证券:至暗已过 国产供应链全面替代

核心观点:国产半导体设备供应商初露锋芒,收入及利润高速增长,空间广阔,毛利率与海外龙头接近,净利率仍有提升空间。晶圆厂稼动率低点已过,半导体材料厂商多点开花,替代深化,半导体零部件进入产品拓展、客户导入快车道。

中航证券:海外周期下行 国产替代稳步向上

核心观点:海外半导体设备景气度下行,光刻机逆势增长,普遍看好AI机遇。周期下行不掩国产替代锋芒,前/后道设备业绩分化。前道半导体设备国产化持续推进,业绩延续高增。内资坚定扩产,自主产能逐步爬坡,国内设备景气度有望延续。

投资建议:半导体设备,北方华创、拓荆科技、华海清科;上游零部件,福晶科技、正帆科技。

华西证券:半导体设备国产替代深化 行业增量空间广阔

核心观点:2023年全球设备市场将随着晶圆厂扩产的周期同步波动,增速放缓。从国内市场而言,供应链结构合理化和地缘政治的需求,带来了国内设备市场国产替代的动能。国产替代步入新阶段,设备厂商收入体量显著增长,看好下游代工厂及封测厂稼动率在23H2将进一步改善,从而推动设备公司的收入确认以及订单在2023年下半年持续向好。

招商证券:设备厂商签单低谷已过 静待晶圆大厂采购提速

核心观点:国内设备公司2023年以来整体保持新签订单同比增长态势,个别公司新签订单高达双位数同比增速。展望23Q4-2024年,我们认为国内Fab大厂设备采购有望提速,后续悲观预期或将边际减弱,同时国内设备厂商成熟设备工艺覆盖率快速提升、新品加速验证导入,我们认为23Q4-2024年国内设备厂商新签订单有望提速,建议重点关注半导体设备板块以及相关核心标的。

投资建议:建议重点关注北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、盛美上海、芯源微、中科飞测、精测电子、至纯科技、万业企业、长川科技、华峰测控、金海通、精智达等。

(本文不构成任何投资建议,投资者据此操作,一切后果自负。市场有风险,投资需谨慎。)

(文章来源:东方财富研究中心)

声明:壹贝网所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流,版权归原作者wangteng@admin所有,原文出处。若您的权利被侵害,请联系 756005163@qq.com 删除。

本文链接:https://www.ebaa.cn/7068.html

(0)
上一篇 2023年10月19日
下一篇 2023年10月19日

相关推荐

  • 希腊签证流程(希腊签证流程图)

    无论是前往希腊游玩,还是进希腊生活,签证都必不可少。不同的目的进入希腊有不同的要求,需要递交不同的申请材料。只需找到您将携带的文件并按照步骤递交申请,才能拿到身份。那海外人士今日入希腊到底需要什么文件呢?黎湾在本文中详细介绍。 一、希腊商务签证 如果您前往希腊的主要目的是开展业务,您必须申请希腊商务签证。要申请前往希腊的商务签证,您需要以下附加文件: 1、将…

    2023年9月27日
  • 核工程与核技术专业大学排名

    核工程与核技术专业简介 在“专业为王”的时代,专业的实力和特色日益成为学生选择学校的重要因素,与此同时,专业排名也成为了衡量专业实力的一个重要指标。专业排名对于高考志愿填报的指导意义如下: 了解专业实力:专业排名通常基于教学质量、研究水平、师资队伍、实验设备等因素进行评定。较高的排名往往意味着该专业在国内外具有一定的竞争力和影响力。 预测就业前景:排名靠前的…

    2024年1月9日
  • 伦敦大学一年50万够吗_伦敦大学一年50万够吗知乎

    在准备出国留学的过程中,费用是不可或缺的考虑因素。在英国留学的费用由学费、所在城市、生活习惯和消费习惯的影响较大。 今天,114留学网老师为大家整理了2022年英国留学的费用预算,介绍一下英国留学一年到底需要多少钱,仅供参考! 整体费用 在英国留学的费用主要由学费和生活费组成。一般来说,伦敦的总费用约为35-50万元/年,而非伦敦地区的总费用约为30-40万…

    2024年2月29日
  • 维也纳技术应用大学

    学校介绍 维也纳技术应用技术大学是奥地利最大的理工类应用技术大学,有超过6800名毕业生和当前4000名在校学生,学校教职员工共842位(2012年),13个本科专业以及17个硕士学位课程。 维也纳技术应用技术大学建立于1994年,并在2000年成为维也纳的第一所应用技术大学。维也纳技术应用技术大学的各种学士和硕士学位课程是基于坚实的理论基础,同时也注重实践…

    2024年11月6日
  • 华盛顿大学硕士留学学制

    圣路易斯华盛顿大学大多数的硕士专业的学制为2年,硕士一般要修满24个学分,有的学生学习能力强,可能在一年半时间内就能完成两年的学分课程,因此能够提前毕业,提前参加工作。有的学生如果出现挂科现象,那么将非常影响毕业的进度,可能需要再多学习半年甚至一年。 圣路易斯华盛顿大学专业设置 文理学院:人类学,考古学,艺术史,生物化学和分子生物,生物,化学,新闻和传媒,对…

    2024年8月2日
  • 哈町大学世界排名

    在2024年9月30日统计的最新版中,公立、私立的前10名发生了变动。公立的“兵库县立大学”急速上升到第9位,私立的第6位和第7位交替,“关西大学”排名上升。

    2025年1月24日
  • 大消息!千亿巨头爆了!北方华创一季度净利创同期历史新高

    正在快速发展的北方华创,2024年一季度净利创同期历史新高。 北方华创4月13日晚公告,预计2024年第一季度净利润为10.4亿元~12亿元,同比增长75.77%~102.81%,环比增长2.46%~18.23%。 该业绩不仅创下公司2010年上市以来同期历史最高水平,而且,如果正式发布的数据达到预告值的上限,甚至将达到公司上市以来的单季历史最高水平。 一季…

    2024年4月14日
  • 伦敦艺术大学校园环境

    艺术设计可以说是应用性最强的艺术类专业了,越来越多的美术生在选择专业时,也会优先考虑设计类的专业。而要说起设计名校,非英国的皇艺和伦艺莫属了!在QS艺术设计艺术设计专业的排名榜单中,皇艺和伦艺已经连续多年占据榜首和第二名的位置。 而今天,小编要和大家聊的,就是在英国的顶尖艺术设计学府就读,到底是什么感受呢? 真的会有大家幻想的那么好吗? 让我们一起接着往下看…

    2024年1月12日
  • 西班牙签证攻略(西班牙签证攻略最新)

    1、护照原件,如有旧护照请提供2、两张两寸白底彩照,近期3个月3、身份证正反面复印件及户口本复印件每一页4、工作单位营业执照副本复印件或机构代码证复印件加盖公章5、在职证明6、近期半年银行的流水账单最重要,银行打印盖章,特别注意最后余额最好有3万以上7、房产证复印件有汽车行驶证请尽量提供;房子有几套复印几套8、结婚证复印件如有;9、退休人员请提供退休证原件,…

    2023年11月15日
  • 东南亚包含哪些国家_东南亚包含哪些国家地图

    在东南亚地区,一共有11个国家,分别是越南、老挝、柬埔寨、泰国、缅甸、马来西亚、文莱、新加坡、印度尼西亚、东帝汶和菲律宾。 除了东帝汶,其他的10个国家都是东南亚国家联盟(简称“东盟”)的成员国。近年来,这些国家的发展都比较快,经济建设有着很大的进步。 对于中国来说,东南亚地区是我们的近邻,自古就有着非常紧密的经贸、文化的交流。目前,东盟已经成为我国的第一大…

    2024年3月8日

联系我们

400-800-8888

在线咨询: QQ交谈

邮件:admin@example.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

关注微信