重要信号!美联储凌晨宣布 美财政部也有大动作 市场全线飙涨

刚刚,美联储释放重磅信号。

北京时间11月2日凌晨2点,美联储宣布,将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间不变。这是美联储继9月之后,连续第二次会议暂停加息,符合市场预期。

随后,美联储主席鲍威尔在新闻发布会上的讲话也罕见释放了“鸽派”信号,他表态称,在这次加息周期中取得了很大进展,接近周期结束,鉴于不确定性和风险以及货币政策已取得的进展,美联储将在今后的会议上谨慎行事。“新美联储通讯社”评论称,鲍威尔未提及在9月预测的基础上再次加息,被视为“鸽派”解读。

这番表态,直接引爆美股市场,在鲍威尔讲话后,美股三大指数集体拉升,道指盘中最大拉升幅度达326点,纳指涨幅最大,盘中一度大涨超1.7%,截至收盘,标普500指数涨1.05%,道指涨0.67%,纳指大涨1.64%。另外,欧股也全线收高,泛欧Stoxx 600指数收涨0.67%。

美联储宣布:暂停加息

北京时间11月2日凌晨2点,美联储联邦公开市场委员会(FOMC)宣布,将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间不变。

本次暂停加息的决策得到了FOMC投票委员全票赞成,暂停加息也符合市场共识预期。

回顾美联储这一轮加息周期,不可谓不激进。自2022年3月以来,美联储以四十年来最快的速度提高了利率,最近一次加息是在7月份,将联邦基金基准利率上调至5.25%-5.5%区间,为二十二年来的最高水平。

其实,市场对于美联储11月暂停加息的决定,已有充分预期。在议息会议前夕,据最新的CME美联储观察数据显示,美联储11月维持利率不变的概率为97.7%,加息25个基点的概率仅为2.3%;到12月维持利率不变的概率近70%,累计加息25个基点概率约为30%,累计加息50个基点概率为0.2%。

值得注意的是,此次暂停加息是美联储继9月之后,连续第二次会议暂停加息。因此,当前市场最关注的是,美联储的暴力加息周期是否已经结束?

鲍威尔的新闻发布会,成为了美联储议息夜最大的看点。

鲍威尔在新闻发布会上表态称,在这次加息周期中取得了很大进展,接近周期结束,鉴于不确定性和风险以及货币政策已取得的进展,美联储将在今后的会议上谨慎行事。

对此,有媒体评论称,鲍威尔讲了很多话,但市场只听到了一件事:美联储可能已经结束本轮加息。

因此,鲍威尔的这番表态,也直接引爆美股市场。在其讲话结束后,美股三大指数集体拉升,道指盘中最大拉升幅度达326点,纳指涨幅最大,盘中一度大涨超1.7%,截至收盘,标普500指数涨1.05%,道指涨0.67%,纳指大涨1.64%。

其中,美股科技巨头也在尾盘集体拉升,其中,元宇宙Meta涨3.5%,特斯拉由跌1.5%转涨2.4%,苹果涨近2%,亚马逊涨3%,刷新六周最高点;微软涨超2%,谷歌A涨近2%;芯片股尾盘集体走高,英特尔涨近4%,Arm大涨9.7%,费城半导体指数涨2.3%。

中概股尾盘跌幅显著收窄,纳斯达克中国金龙指数跌2.7%后收跌1.4%;小鹏汽车大涨7%,理想汽车涨超3%,拼多多涨1.5%,阿里巴巴抹去1.6%的跌幅,哔哩哔哩跌近2%,腾讯ADR跌超1%后收跌0.2%。

加息风暴终结?

暂停加息,毫无疑问是今日凌晨美联储决议的最大看点之一,但市场更为关注的是,美联储的货币政策未来走向。

因此,美联储12月份举行的下一次议息会议,成为了市场关注的焦点。

目前,芝商所工具显示,美联储12月加息的概率已不到25%。有分析称,美联储的这一轮加息风暴或许已经终结。

在鲍威尔讲话后,被视为“美联储喉舌”、“新美联储通讯社”的华尔街日报记者Nick Timiraos评论称,据他所知,鲍威尔此次几乎没有谈及在9月公布利率预期中值的基础上再多一次加息的预测。

在刚刚召开的新闻发布会上,鲍威尔表示,美联储的政策是有限制性的,已经看到它的影响,紧缩的效果尚未完全显现。他评价,联储“在本轮加息周期中已经取得很大进展”。他说,美联储官员认为他们已接近结束本轮加息周期,目前谨慎行动。

有记者提问,如果美联储今年12月也不加息,是否意味着加息周期已经结束,鲍威尔回答:不一定。

对于经济和通胀形势,鲍威尔承认,过去18个月,薪资增速已显著放缓。名义薪资增速表明就业市场出现某些缓和迹象。劳动力市场仍供不应求。他认为,随着时间的推移,劳动力市场的影响力可能变得更加关键。

关于降息时间表,鲍威尔明确表示,美联储目前并没有考虑、也没有讨论未来降息的问题,因为需要让当前的货币政策正确实施。目前美联储的重点是,货币政策应当在多长时期内保持对经济的限制性。

鲍威尔还提到美国政府关门的威胁,他认为,政府停摆是一种潜在的经济风险。

对于巴以冲突导致中东安全风险加剧的问题,鲍威尔回答,全球政治问题的重要性肯定提高,“美联储的工作是监控其经济影响”。

鲍威尔说,油价尚未显著体现巴以冲突的影响,“目前尚不清楚中东冲突是否会产生重大经济影响,但这并不意味着它不是非常重要。” 他说,美联储的官员正在关注冲突对石油市场的影响。

美国财政部大动作

当地时间11月1日,据美国财政部公布的再融资报告,下周再融资债券发行规模总计1120亿美元,比8月宣布的1030亿美元有所增加,但低于市场预期的1140亿美元,这是其连续第二个季度提高再融资发债规模。

这一消息发布后,美国10年期国债收益率大幅下行,日内最大下跌幅度超22个基点,至4.713%,创10月17日以来的两周新低;30年期长债收益率从日高大幅回落近17个基点,至4.923%。美国国债收益率持续走低,也进一步提振了美国股市。

具体来看,美国财政部下周将发行1120亿美元债券,以偿还11月15日到期的1022亿美元债券,从而筹集逾90亿美元资金。其中包括480亿美元3年期美债、400亿美元10年期美债和240亿美元30年期美债。

另外,美国财政部放缓10年期、30年期美国国债发售速度,维持20年期美国国债发售速度不变,提高除20年期以外名义票据、债券的发行速度。美国称下一季度有可能再度提高附息债券发行规模。

自今年8月的发债计划发布以来,美债收益率一路飙升,10年期债券收益率自那时起上涨了超过 75 个基点。尽管,美国财政部长耶伦否认了政府借贷增加导致债市暴跌,但市场仍在担忧,美国财政赤字不断扩大的风险。

(文章来源:券商中国)

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